МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. «Роснефть» планирует 1 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8,7% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,99% годовых.
Ранее в понедельник компания сообщила, что намерена 1 апреля с 12.00 до 13.00 мск собрать заявки на облигации серий 002P-06 и 002P-07, не уточняя параметры выпусков.
По словам источника, объем выпуска серии 002P-06 составит 10 миллиардов рублей, серии 002P-07 — 20 миллиардов рублей.
«Роснефть» планирует разместить десятилетние облигации с квартальными купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в ноябре 2017 года. Организатором выступят Всероссийский банк развития регионов, а также БК «Регион», Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Техническое размещение биржевых облигаций запланировано на 5 апреля.
Источник: